8000万屋顶的超级生意，受益的竟是农民

最近，新能源又刷屏了！

众所周知，中国新能源汽车产业链已经达到世界的超强规模，新能源汽车、动力电池及材料、装备等中上游领域都成了主角。

新能源代表性行业之一光伏，同样获得了泼天的关注。

2025年初，国家发展改革委、国家能源局联合印发《关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知》（下称“136号文”），推动新能源项目上网电量全面进入电力市场，上网电价通过市场交易形成。

有人质疑，这是否会引起行业“天塌了”？

毕竟市场化交易意味着国家不会再兜底，进而很有可能发生电价下跌、收益模式等改变，光伏行业无可避免会迎来洗牌命运。

一场关于光伏玩家“生死战”的猛烈比拼，正在上演。

“补贴躺赚”时代终结，

给行业打一针“清醒剂”从现实来看，这个重磅政策的出台，力度不亚于引发一场“行业地震”。

如今新能源光伏发电主要分为集中式光伏与分布式光伏，136号文件出台后，受影响最大的就是分布式光伏中的户用光伏。

户用光伏是建设在家庭用户屋顶或者院落内的小型光伏电站，可以直接满足家庭用电需求，多余电量可以并入电网。也可以全额上网，即光伏系统所发电量全部流入公共电网，并以规定的上网电价进行结算。

为何说影响最大的是户用光伏？这还要从户用光伏的发展说起。户用光伏作为新产业自从兴起开始，我国就给出不少补贴杀手锏，比如可再生能源上网电量主要采取全额收购的消纳方式，上网电价也主要参考当地燃煤发电基准价并对项目进行补贴。

在补贴的“滋润”下，我国户用光伏规模不断扩大。就像孩子大了必然要独立，如今，“136号文”的重磅出台，标志着新能源全面入市已成定局，显然户用光伏玩家也不可能再像过去一样吃补贴“躺赚”了。

毕竟在市场化交易后，最显著的变化就是：户用光伏的上网电价不再保底，而是由市场供需决定。电价将很大可能面临下行，传统收益模式的改变也会带来户用光伏资产的价值重估。

尽管初期不可避免会面临阵痛，但实际上，这个政策并非意味着户用光伏进入终局，而是加速整个行业规范化的助推器。

一个较为明显的信号是，国家依然坚定支持户用光伏发展，并给出相关的扶持方案作为过渡。

比如136号文引出“机制电价”这一概念。遵从“多退少补”原则，简单说就是新能源参与市场交易后，在市场外建立差价结算的机制。对于纳入该机制的电量，当市场交易价格低于机制电价时将给予差价补偿；而当市场交易价格高于机制电价时，则扣除差价。好处是让光伏企业既能以市场化交易确定电价，同时还能获得一定的保底收益。

但机制电价不是长久之计，终有一天新能源电力价格要接受市场的真正考验，在我看来这也未必是坏事，而是进一步倒逼行业规范化进级——对于产业结构深层调整、发电效率提升、用电供需匹配都有极大意义。

从户用光伏玩家的角度看，与传统能源直接来到同台竞争，想立足必须满足新的市场竞争规则：从渠道争夺变成能力之战。

就像曾经的新能源汽车补贴退坡导致300多家车企注销，也印证了那句话：“所有政策红利都有标价，阵痛期不外是账单到付的时刻”。

一场更为猛烈的户用光伏行业淘汰赛，已然到来。

户用光伏的生存战，

从跳出舒适圈开始明确了政策意义，剩下的问题就是：玩家如何应对这场大变天，甚至借力打出逆风局？

>面对变化，有些企业的做法是转移业务地区，把主要精力放在电力消纳更好的东南沿海区域；也有人加快“设备抢装”，想趁着新政策实行之前再抢到最后一波补贴红利。

公司的情况不同战略也不同。但在我看来，这些动作治标不治本。其实面对变局，只有实力够强的优质企业才能活下来。

本质仍是拼户用光伏企业的主营业务基本功够不够硬，以及面临新变局的创新策略够不够狠。

首先，一个重要变化是从卖设备尽快升级到卖服务。

分布式光伏固然具有分散布局、就近消纳的优势，但全国仍有多个市县被划为“红区”，存在配变或线路容量不足造成光伏并网排队时间较长等现象，电网承载力饱和问题依然严峻，也是市场化必然要迈过的坎。

在光伏行业，规模优势往往大力出奇迹。以正泰安能为例，作为老牌光伏玩家，其拥有超150万座电站建设经验，这就注定了它能以更为系统的视角参与资源协调调度服务，借助数智化力量持续优化变革流程，从研发、建设到运维全流程提升效率，自然能有更大的底气面对市场化的不确定性。

“整村开发”解决方案就是如斯，以山东诸城、章丘等整村开发项目为例，将多个居民屋顶光伏电站经过统一升压设备进行并网。直观落到农民的体验就是，电站的开发、设计、建设、运维、管理及高压并网等各种情况也能被企业一并包揽解决，有效突破困扰过去分布式光伏“消纳”的“洽谈”问题。

其次，站在“黑科技”的肩膀，从粗放运维到精细化管理。

过去，光伏、风力电站的电力系统常处于时空错配的问题，比如午间的光伏发电高峰期却是用电低>如何维持电力系统的供需稳定性，行业一个较为清晰的路径是：以“源网荷储一体化”为核心，通过能源源头、电网、负荷端以及储能系统的深度协同，构建出一个闭环的能源生态系统。

如果说整村开发模式体现出的是企业的优秀调度能力，正泰安能创新推出的“智电超能站”则是进一步利用黑科技的杠杆将此优势放大。

将光伏发电与储能系统、充电桩、数智平台结合，相当于给能源调配装上了大脑，更好增加系统的灵活性，将智能微电网的优势分批复制到家庭、园区、乡村、交通不同的应用场景。

最后，新业务决定生存上限。

这些年，在户用光伏行业，全新场景拓展是玩家公认的进阶议题。过去户用光伏的受众主要是农民，然而农村屋顶资源丰富但消纳能力弱，消纳电力强的城镇反而屋顶利用率不足。

以正泰安能为例，也在发力新业务的拓展。从乡村自建楼到城镇别墅，推出高端私宅定制化绿电解决方案“泰墅绿能”。在光伏瓦、高效智能储能、智能充电桩、热泵等多产品维度发力，既满足高端家庭用电需求，还能一定程度上减轻了其高额电费的负担，把用电成本打下来。

不断参与到民众更多生活场景中去，才能从根源上化解电力消纳的瓶颈难题，为适应电力市场化奠定坚实基础。

此外在更长期的角度上，正泰安能还在多条腿走路。开展绿证、绿电交易等市场化业务，不仅是全国首批实现户用绿证签发的企业之一，也是首家实现万户户用电站的建档立卡企业。绿电交易方面则打通广东、浙江、江苏等地，用系统战思维碾压作坊式玩家，提前抢占市场高地。

全周期、全维度的战略布局，才是敢拥抱市场化的底气。头部企业做出的这些可感知的技术变革点，避免市场化不不乱因素影响的同时，也增强了许多对行业的决心信念与期待。

巨头引领的场景革命，

落到千家万户才是王道136号文不是终局。近日，国家能源局印发《关于进一步组织实施好“千家万户沐光行动”的通知》，提出“引导农村分布式光伏科学布局、有序开发、就近接入、就地消纳”“不得指定经营主体，不得强制要求配套产业，不得以特许经营等方式搞垄断开发，不得侵害农户利益”等多项利于户用光伏发展的要求，对于整个户用光伏行业无疑起到了定心丸的效果，更增强了市场和从业者的决心信念。

这与行业巨大的发展潜力有关。一组数据显示，户用光伏市场拥有超过1600GW的庞大容量，预计可安装户用光伏屋顶超8000万个。国际太阳能协会更是预测，到2025年底，全球光伏发电累计装机规模将超过煤电，成为世界上规模最大的装机电源。

万亿级赛道的背后是民生。户用光伏是可再生能源中，唯一直接关乎百姓切实利益的行业。国家对行业的高要求，不仅是户用光伏成长为主力能源的必然考验，更是对农民利益的保护。

过去强制开发、垄断式开发的路子已经行不通，一切落到惠民的角度才能大有可为。从业企业要尽快实现从单纯追求装机量、商业利润等到兼顾农民利益、技术创新与产业链协同的深度转型，与乡村场景实现更深层面的融合，带领农民走出一条新的共富路。

早在2017年，正泰安能便首创“企业投资运维，农户出闲置屋顶”的光伏共富商业模式，平均每年为每户农村家庭增收1000-3000年，同时还探索出诸如“整村开发”这类即可解决消纳“洽谈”问题，又能实现可推广、可复制、规模化“光伏共富”的创新模式，同时在项目地设置村级联络站，在为村民提供便捷运维服务平台的同时，提供政策宣传、技术支持和安全培训等服务内容，持续推动绿色能源的普及和发展。

仍是那句话：只有优质企业活下来，农民才能活得更好，才能最大程度的享受到新能源带来的时代红利。而农民需求的深度满足与价值提升，也是驱动行业可持续发展，实现产业升级的核心动能。

未来，户用光伏不再只是“晒晒太阳”，而是绑定乡村振兴、智慧电网、双碳目标的超级切入口。对于有实力的玩家来说，光伏市场化其实是好事，是市场清场的冲锋号。

无论新政策的推行，仍是两会提案的热度，都印证了一个道理：没有退路，就是胜利之路。

政策红利≠躺赢。谁先带头重构行业规范，谁就能拿下屋顶战争。